TCC스틸 주가 전망

 

Tcc스틸의 주가가 다시 강세이다.
Tcc스틸은 내 보유종목이기도 하며, 내가 사랑하는 종목중 하나이다.
Tcc스틸과 관련해서는 많은글을 남겼었다.

22년도 Tcc스틸 주가전망 살펴보기

오늘은 이 Tcc스틸의 기업분석과 앞으로의 주가전망을 살펴보고자 한다.

1. Tcc스틸 주가 상승 이유

지난 2월 14일 공시가 하나 발생했다.

물론 적자로의 전환이지만.
다행히도 매출액감소에 수치가 낮아졌고 순이익감소도 조금 줄어들었다.

그러나 사실 이게 적자내용이기에 주가를 상승시킬 여력은 없다고 본다.
숨겨진, 뉴스와 주가상승의 관계를 연결시키는것은 굉장히 중요하다.

Tcc스틸 주가 상승 진짜이유

Tcc스틸 주가 상승 진짜이유

중요한 뉴스는 이것이다.

김동명 LG에너지솔루션 사장이 ‘게임 체인저’로 통하는 4680(지름 46mm·높이 80mm) 원통형 배터리를 다양한 고객사와 납품을 논의하고 있다고 밝혔다. LG에너지솔루션은 이르면 8월 충북 오창 에너지플랜트에서 4680 배터리를 양산할 계획이다.

김 사장은 15일 서울 반포동 JW메리어트호텔에서 열린 한국배터리산업협회 이사회·총회에 참석하기 전 기자들과 만나 이같이 말했다. 4680 배터리는 기존 2170 원통형 배터리보다 에너지 밀도가 5배 높고, 출력이 6배 개선됐다. 전기차 주행거리를 20% 늘릴 수 있는 제품이다. 공정 횟수가 적어 생산성과 가격 경쟁력도 월등하다. 글로벌 경기 둔화가 길어지며 전기차 시장이 ‘가격 싸움’으로 번지자 더 주목받는 배터리다.

바로 lg에너지솔루션의 원통형 배터리 납품 논의 때문에 주가가 상승하는 것이다.
기본적으로 Tcc스틸은 원통형배터리 제조에 필요한 니켈도금강판을 제조하는 기업으로 2차전지 섹터로 분류받았었고.
이미 Lg에너지솔루션과도 여러 협업을 진행했다.

2. Tcc스틸 기업분석

Tcc스틸의 주요 사업부문은 표면처리강판으로 이 매출액의 비중이 99%를 차지하고 있다.

이중 가장 중요한 표면처리 강판은 바로 니켈도금 강판이다.

위에서 말한 Lg에너지솔루션의 2차전지에 들어가는 원통형 배터리는 아래와 같이 생겼다.

보다시피 가장 오래됐고, 효율성이 가장 좋아 2차전지섹터에서 ,  특히 전기자동차 섹터, 테슬라가 이용하는 배터리이다.
이 부분에4680 원통형 배터리를 다양한 납품업체에 납품을 논의하고 있다는 것은 이 원통형 배터리의 수요가 늘어난다는 것이다.

중요한것은 이 원통형 배터리의 표면을 감싸는것이 바로 니켈도금강판이고.
이 분야에서 Tcc스틸은 국내 최고업체라고 할 수 있다.

즉, 원통형배터리 수요가 늘어갈수록 Tcc스틸의 매출액과 이익은 큰 증가를 가져올 것이다.

이와같은 수요증가에 맞춰 생산설비 증설도 감행한 Tcc스틸

3. Tcc스틸 재무제표분석

물론 23년도 Tcc스틸의 실적은 좋지 못했다.
매출액이 크게감소했으며, 당기순이익은 적자로 전환됐다.

그도 그럴것이. 주된 매출액인 니켈도금강판의 수요가 적었기 때문이다.

지난 22년 12월부터 니켈 선물의 값이 크게 떨어졌고,
이 말은 즉, 니켈의 수요감소와 제품액 감소로 이어지며 매출액이 크게 감소했습니다.

그러나 이와같은 수요가 테슬라 , Lg에너지솔루션 등 다시금 2차전지의 수요가 증가하고 있으며
앞으로 니켈의 값도 어느정도 상승할 여력이 있다고 생각합니다.

또한 Tcc스틸은 내수만 기대되는것은 아닙니다.
보다시피 수출의 비율이 더 높은 기업으로
Lg에너지솔루션의 협업과 수주가 내수로 들어온다면 더 큰 매출액 증대를 노려볼 수 있을 것입니다.

마치 22년도 내수의 비율이 확 늘어난것처럼 말입니다.

Tcc스틸의 자산총계는 5700억으로
주로 유형자산과 재고자산으로 이루어져있습니다.
특히 23년도 큰 유형자산의 증가가 눈에들어오며
앞서봤던, 니켈도금강판 생산시설 증대가 가장 큰 비율을 차지합니다.

물론 실적도 좋지 않았고.
캐쉬플로우 역시 좋지 않았기때문에
이런 유형시설 설비를 위해서는 차입액이 필요했을 것입니다.

보다시피 장기차입이 1000억으로 크게 증가했습니다.

4. Tcc스틸 주가 전망

역시 항상 기대되는 종목입니다.
국내 2차전지가 관심을 받을때 , 전기차시장의 수요가 급증할때
항상 수혜를 받는 종목입니다.

또한 기존 거래하던 Lg에너지솔루션에서 특정 제품인 원통형 배터리의 납품에 대한
뉴스가 나왔기때문에 이 부분은 더욱이나 Tcc스틸과 연결될수 밖에 없습니다.

현재 시가총액이 1조 7천억으로 물론 순자산 과 매출액에 비해 조금은 높은 기업이 맞습니다.
그러나 현재의 매출보다는 앞으로의 성장기대감이 더 큰 종목이기에 좋은 주가수익률을 보여주지 않을까
기대해 봅니다.

 

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